Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но всё чаще грустит по дому и близким. Внезапно его главный враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с семьёй. Караг, движимый тоской, соглашается на сделку.
Однако он даже не догадывается о коварных замыслах Миллинга, который задумал нечто, угрожающее самой школе. Впереди Карага и его верных друзей — озорной белки Холли, смелой волчицы Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
