Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо тоже было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на гибель.
