В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Работа осложняется личными обстоятельствами: оказывается, Бахтин когда-то давно жил в этом городе. Здесь остались его прежние друзья, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Ему приходится балансировать между требованиями закона, семейными конфликтами и противодействием со стороны скрытого врага, чтобы в конечном итоге выйти на настоящего преступника.